Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Сибирская финансовая школа, Новосибирск, 14 июня 2002 г.

Аналитический обзор страхового рынка Западно-Сибирского региона по итогам деятельности страховых организаций за 2001 г.

3099 просмотров

1. Обзор рынка страховых услуг
Страховой рынок Западной Сибири характеризуется следующими количественными показателями.
1.1. Общее число страховых организаций по Западно-Сибирскому региону на 01.01.2002 г. составляет 136 компаний, из них 37 медицинских страховых компаний, которые занимаются добровольным и обязательным медицинским страхованием. Распределение страховых компаний по региону неравномерно (рис. 1): в Алтайском крае действуют 14 компаний, в Кемеровской области 38, в Новосибирской 24, в Омской 13 компаний, в Томской 9 компаний, в Тюменской области 38 компаний.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 03.07.2000 г. № 63н "Об утверждении формы ведомственного государственного статистического наблюдения № 1-С" начиная с отчета за девять месяцев 2000 г. в инспекцию страхового надзора стали поступать отчеты филиалов иногородних страховых организаций.
1.2. Общее число филиалов иногородних страховых организаций — 135: в Алтайском крае 19 филиалов, в Кемеровской области 20, в Новосибирской 21, в Омской и Томской по 18, в Тюменской области 39 филиалов. Структура рынка по этому показателю представлена на рис. 2.
1.3. В течение 2001 г. были отозваны лицензии у семи страховых компаний, в том числе в Алтайском крае у компании "Межрегиональная страховая финансовая группа"; в Кемеровской области у "Боместра-М", "Гарант" и "Русопром-Коместра"; в Новосибирской области у Дорожной медицинской страховой компании и Омской области у "Омь-Медстрах"; в Томской и Тюменской областях отзывов лицензий у страховщиков не было. Новосибирская страховая компания "Винроссо" с 26.03.2001 г. не принадлежит к страховщикам Западно-Сибирского региона из-за смены юридического адреса и фактического местонахождения.
1.4. В 2001 г. было зарегистрировано восемь новых страховых организаций, впервые получивших лицензии на осуществление страховой деятельности, что составило 6% от общего числа зарегистрированных в регионе страховщиков.
2. Динамика развития страховых операций
2.1. Итоги деятельности за 2001 г. страховых компаний, зарегистрированных на территориях, контролируемых Новосибирской межрегиональной инспекцией страхового надзора, следующие:
• страховые премии — 20260 млн руб.,
• страховые выплаты — 8901 млн руб.
2.2. Динамика объемов собранных страховых премий и страховых выплат, произведенных страховщиками Западно-Сибирского региона по видам страхования в период с 1999 по 2001 г., представлена в табл. 1. Темпы роста объемов страховых премий сохраняют положительную тенденцию: если в 2000 г. по сравнению с 1999 г. взносы увеличились на 25%, то в 2001 г. прирост объема страховых премий составил 73%. В 2000 г. темпы роста объемов по добровольным и обязательным видам страхования практически находились на одном уровне, а к 2001 г. картина изменилась: рост по обязательным видам страхования фактически остался на прежнем уровне (126%), а объем премий по добровольному страхованию увеличился в два раза. При этом увеличение объема страховых премий по добровольному страхованию произошло за счет увеличения более чем вдвое объема премий по страхованию имущества и по личному страхованию.

2.3. В структуре совокупного объема страховых премий по видам страхования за период с 1999 по 2001 г. присутствует тенденция к увеличению доли добровольных видов страхования в общем объеме страховых премий, полученных по заключенным договорам страхования: с 6% в 1999 г. до 72% в 2001 г. (табл. 2). Рост обусловлен увеличением доли имущественного и личного страхования в структуре объема страховых премий. А именно доля имущественного страхования в 2001 г. составила 55% (выросла на 6 пунктов по сравнению с 2000 г., однако не достигла уровня 1999 г. — 63%), доля личного страхования составила 27% (возросла на 1 пункт — по сравнению с 2000 г. и на 19 пунктов по отношению к 1999 г.).
Самый высокий темп роста объема страховых премий в 2001 г. по отношению к 2000 г. наблюдался в Тюменской области — 197%, а самый низкий — в Кемеровской области (107%).
2.4. Для страховщиков Западной Сибири 2001 г. был менее убыточен, чем предыдущий, о чем свидетельствует показатель уровня выплат (отношение объема страховых выплат к объему страховых премий), который сократился на 13 пунктов по сравнению с 2000 г. и составил 44%. Это объясняется превышением темпов роста объема страховых премий над темпом роста объема страховых выплат.
2.5. Распределение итоговых показателей страховой деятельности по регионам отражено в табл. 3.
2.6. Лидирующее место по сбору страховых премий занимает Тюменская область. Страховщики данного региона в 2001 г. собрали страховых премий на сумму 15 млрд руб., или 75% от всего объема страховых премий по региону. На протяжении последних трех лет страховые организации Тюменской области собирают более половины взносов от всех поступлений по Западной Сибири. Темп прироста объема страховых премий в 2001 г. по отношению к 2000 г. составил 97%, причем самым большим темпом роста характеризуется динамика объема премий по страхованию имущества — 237% (табл. 4). Такой рост взносов в Тюменской области объясняется формальным появлением на страховом рынке страховой организации "Лукойл". Фактическое местонахождение данной организации — г.Москва, а юридический адрес — г.Когалым Тюменской области. Объем страховых премий организации "Лукойл" в 2001 г. составил 43% от собранных всеми страховщиками Тюменской области объемов, а объем страховых выплат — всего 7% от общей суммы страховых выплат, произведенных тюменскими страховщиками.
В структуре совокупного объема страховых премий, собранных страховщиками Тюменской области, по видам страхования за последние три года наблюдаются следующие тенденции (табл. 5):
— увеличение доли страхования жизни (с 7% до 13%) и личного страхования (с 4% до25 %) в добровольных видах страхования;
— уменьшение доли имущественного страхования (с 72% до 58%) и страхования ответственности (с 17% до 4%);
— постоянный рост доли добровольных видов страхования в общей структуре страховых премий, начиная с 1999 г.
Анализируя темпы роста и структуру объема страховых премий по Тюменской области за 1999-2001 гг., следует отметить доминирование имущественного страхования, несмотря на уменьшение его доли в структуре страховых премий. Однако такое лидирующее положение имущественного страхования можно объяснить деятельностью все той же страховой компании "Лукойл", которая собирает на страховом рынке Тюменской области более половины объемов от всех премий по данному виду страхования. Наименьший охват страхового поля наблюдается, как и во всех других областях Западно-Сибирского региона, по страхованию ответственности (4% от всего объема премий по добровольным видам страхования).
Следует отметить, что на страховом рынке Тюменской области наиболее развиты операции по добровольным видам страхования, доля которых в структуре страховых премий почти в шесть раз превышает долю обязательного страхования (см. табл. 4). Такой показатель отмечается в Западно-Сибирском регионе только еще в Алтайском крае (см. табл. 5).
2.7. Оставшаяся четверть объема собранных страховщиками Западной Сибири премий распределилась между пятью регионами так:
Кемеровская область — 2094 млн руб.;
Новосибирская область — 1266 млн руб.;
Омская область — 663 млн руб.;
Томская область — 640 млн руб.;
Алтайский край — 235 млн руб.
2.8. Кемеровской области в 2001 г. самый низкий по региону темп роста объема страховых премий (табл. 6). Тенденция к росту страховых поступлений наметилась в 2000 г. (темп прироста объемов премий по сравнению с 1999 г. составил 20%). Увеличение произошло за счет роста поступлений по обязательному медицинскому страхованию на 26% на фоне снижения на 35% объемов по добровольным видам страхования, резкого сокращения деятельности по страхованию жизни (более чем в два раза). Однако по сумме собранных страховых премий в 2001 г. страховщики Кемеровской области занимают второе место.
В 2001 г. темп прироста объемов страховых премий сократился до 7%. На этот показатель повлияло продолжающееся сворачивание деятельности страховщиков по страхованию жизни (сокращение составило 45%). Однако по другим видам добровольного страхования отмечается рост объемов страховых операций. Самыми быстрыми темпами на страховом рынке Кемеровской области по итогам 2001 г. развивается страхование ответственности, в этом виде объем страховых премий увеличился за последние два года на 244%.

В структуре совокупного объема страховых премий по видам страхования у страховщиков Кемеровской области прослеживаются следующие четкие тенденции (см. табл. 5):
— уменьшение доли премий по страхованию жизни в общем объеме страховых премий по добровольным видам страхования (с 65% до 29%);
— увеличение доли премий по личному страхованию в структуре добровольных видов страхования (с 23% до 48%);
— рост операций по имущественному страхованию (с 11% до 20%) и по страхованию ответственности (с 1% до 3%);
— незначительное увеличение доли обязательного страхования в общем объеме страховых премий (с 64% до 69%).
Таким образом, в структуре страховых премий по видам страхования у страховщиков Кемеровской области, как и в большинстве других областей региона, преобладает обязательное страхование.
Анализируя темпы роста и структуру страховых премий по Кемеровской области за 1999-2001 гг., следует отметить, что доминирующим видом страхования является личное страхование: прирост объема страховых премий в 2001 г. составил 177%, доля в структуре премий 48%, Наименее развитым видом страхования является страхование ответственности.
2.9. Страховщики Новосибирской области по сбору страховых премий среди всех областей Западно-Сибирского региона занимают по итогам 2001 г. третье место.
За период 1999-2001 гг. страховой рынок Новосибирской области характеризуется ростом объемов по страховым операциям в среднем на 35,5% в год (табл. 7).
Увеличение объемов по страховым операциям в 2001 г. произошло в основном за счет личного страхования (прирост 174%). По другим видам добровольного страхования значительного роста объемов по страховым операциям не наблюдается, а по страхованию ответственности даже отмечен спад (на 19%).
В структуре страховых взносов по видам страхования у страховщиков Новосибирской области наметились следующие тенденции (см. табл. 5):
— уменьшение доли премий по страхованию жизни в общем объеме страховых премий по добровольным видам страхования (с 6% до 2%);
— увеличение доли премий по личному страхованию в структуре добровольных видов страхования (с 41% до 48%).
— доля операций по имущественному страхованию осталась на прежнем уровне (46%);
— снижение доли страхования ответственности в общем объеме страховых премий по добровольным видам страхования (с 7% до 4%);
— уменьшение доли обязательного страхования в общем объеме страховых премий (с 74% до 62%).
Таким образом, в общей структуре страховых премий у страховщиков Новосибирской области, как и в большинстве других областей Западно-Сибирского региона, на протяжении последних трех лет преобладает обязательное страхование.
Анализируя темпы роста и структуру объема страховых премий по добровольным видам страхования в Новосибирской области за 1999-2001 гг.. нельзя сказать однозначно, что доминирующим видом страхования является личное страхование; темп прироста объема страховых премий в 2001 г. — 174%, доля в структуре премий — 48%. Несмотря на менее значительный темп роста, доля имущественного страхования в структуре добровольных видов страхования достаточно высока — не ниже 46%. Наименьший охват страхового поля наблюдается, как и во всех других территориях Западно-Сибирского региона, по страхованию ответственности — 4% от всего объема премий по добровольным видам страхования.

2.10. Страховщики Омской области находятся на четвертом месте среди страховщиков Западной Сибири по собранному объему страховых премий. На 13 компаний, зарегистрированных на территории Омской области, приходится 4 % от общего объема страховых премий по региону.

Динамику развития страхового рынка Омской области за последние три года можно проследить по табл. 8.
Темпы роста объемов страховых премий свидетельствуют об увеличении активности страховой деятельности в 2001 г. — 146%. Это третий по величине показатель темпов роста страховых премий среди территорий Западно-Сибирского региона.
Отметим, что лишь на страховом рынке Омской области по итогам 2001 г. самое большое значение темпа роста наблюдается по операциям страхования ответственности — 279%. Динамично развивается обязательное страхование (темп роста 180%). Таким образом, увеличение масштабов страховой деятельности в Омской области в 2001 г. произошло в основном за счет обязательного страхования и страхования ответственности.
В структуре совокупного объема страховых премий по видам страхования у страховщиков Омской области за период 1999-2001 гг. произошли следующие изменения (см. табл. 5):
— увеличение доли премий по страхованию жизни в общем объеме страховых премий по добровольным видам страхования (с 38% до 56%);
— увеличение доли премий по личному страхованию в структуре добровольных видов страхования (с 9% до 23%);
— значительное уменьшение доли операций по имущественному страхованию (с 50% до 19%);
— практически прежний (к 1999 г.) уровень доли страхования ответственности в общем объеме страховых премий по добровольным видам страхования.


Интересно отметить, что объем премий по добровольным видам страхования, составлявший в 1999 г. 67% от общего сбора премий, в 2001 г. достиг всего лишь 34%. И наоборот, доля обязательного страхования в общем объеме страховых премий составила в 2001 г. 66% против 33% в 1999 г.
Таким образом, в общей структуре страховых премий у страховщиков Омской области за последние три года произошли значительные изменения, преобладающим видом стало обязательное страхование.
Анализируя темпы роста объемов и структуру страховых премий по добровольным видам страхования в Омской области за 1999-2001 гг., необходимо отметить, что доминирующим видом страхования является страхование жизни; несмотря на уменьшение в 2001 г. темпов роста объема собранных премий до 95%, доля страховых операций по страхованию жизни в структуре премий составила 56%.
В Омской области также отмечается незначительный охват страхового поля операциями по страхованию ответственности.
2.11. Менее всего страховых организаций зарегистрировано в Томской области. По итогам 2001 г. девять действующих страховщиков Томской области собрали 3% от общего объема страховых премий по региону.
В 2001 г. по сравнению с предыдущим годом увеличение объема страховых премий составило 51% — на 1% снизилось (табл. 9). При этом по добровольным видам страхования наблюдается снижение темпов развития страхового рынка — в основном за счет резкого сокращения объемов страховых операций по страхованию жизни (на 62%) и по имущественному страхованию (на 27%).
Наиболее высокими темпами роста за последние три года в Томской области характеризуется обязательное страхование (в 2000 г. — 165%. в 2001 г. — 167%).
Структура объема совокупных страховых премий подтверждает эту динамику (см. табл. 5). Так, доля обязательных видов страхования в общей структуре премий, постепенно увеличиваясь в течение трех лет, достигла в 2001 г. своего максимального значения 92%. Столь высокая доля обязательного страхования среди всех других территорий Западно-Сибирского региона характерна только для Томской области.
В структуре добровольных видов страхования за последние три года наметились следующее тенденции:
— уменьшение доли страхования жизни (с 31% до 19%),
— рост доли личного страхования (с 14% до 33%) и доли страхования ответственности (с 1% до 3%);
— уменьшение доли имущественного страхования (с 54% до 45%).
Таким образом, несмотря на устойчивое снижение темпов роста и сокращение доли указанных видов в структуре страховых премий имущественное страхование является доминирующим среди добровольных видов страхования на страховом рынке Томской области.

2.12. На последнем месте по объему страховых премий в Западной Сибири находится Алтайский край. 15 страховых организаций, зарегистрированных на его территории, в 2001 г. собрали 1,2% от общего объема премий, аккумулированных страховщиками Западной Сибири. Динамика развития страхового рынка Алтайского края представлена в табл. 10.
Период 1999-2001 гг. для страховщиков Алтайского края характеризуется постепенным наращиванием темпов страховой деятельности (в 2000 г. прирост объемов страховых премий составил 10%, а в 2001 г. уже 39%). При этом, если в 2000 г. данный рост объясняется увеличением поступлений по обязательному медицинскому страхованию (более чем в два раза), то в 2001 г. активизировалась деятельность страховщиков по заключению договоров страхования жизни (на 213%), и общий рост поступлений по добровольному страхованию составил 46%.
Структура совокупного объема страховых премий у алтайских страховщиков по видам страхования (см. табл. 5) свидетельствует о приоритете в данном регионе добровольных видов страхования (их доля в общем объеме страховых премий колеблется от 89% до 82%). Это самый высокий показатель в регионе (за исключением Тюменской области).
Доля страхования жизни в структуре добровольных видов страхования в 2001 г. достигла 39% (рост на 22 пункта по сравнению с 2000 г.), а доля страхования имущества сократилась на 13 пунктов и составила 35%.
Показатель убыточности страховых операций у алтайских страховщиков свидетельствует о низкой убыточности страховой деятельности. В течение 2000-2001 гг. значение данного показателя стабильно и составляет 48%.

2.13. Итоги деятельности филиалов иногородних страховых компаний, расположенных на территории Западной Сибири, за 2001 г. таковы:
— страховые премии — 2751 млн руб.;
страховые выплаты — 2427 млн руб.
Динамику объемов страховых премий и страховых выплат иногородних филиалов по видам страхования можно проследить по табл. 11. В 2001 г. темп роста объема страховых премий по сравнению с 2000 г. составил 69%. Данный факт можно объяснить и увеличением числа филиалов страховых организаций (на 34 ед.), и наращиванием темпов страховой деятельности. Практически в два раза увеличились поступления по личному страхованию (ДМС), имущественному и страхованию ответственности — в полтора раза, а по страхованию жизни объем премий вырос на 40%.
В структуре совокупного объема страховых премий по видам страхования значительно выделяется страхование жизни, страховые премии по которому составляют 47% от общего объема премий. Увеличилась по сравнению с 2000 г доля личного страхования (с 16% до 21%) и имущественного (с 14% до 15%).
Уровень убыточности страховой деятельности филиалов иногородних страховщиков довольно значителен, так как основная часть выплат приходится на заключенные договоры по страхованию жизни. Уровень выплат по данному виду в 2001 г. составил 133% (в 2000 г. — 120%). И все же 2001 г. для указанных филиалов оказался менее убыточным, чем предыдущий: показатель уровня выплат снизился на 2 пункта по сравнению с 2000 г. и составил 88%.
Структура объемов страховых премий, собранных филиалами иногородних страховых организаций в 2001 г., следующая. Более половины взносов собрали филиалы Томской области (Промышленно-страховая компания — 69% от общего объема премий по филиалам области): четверть взносов собрали филиалы Тюменской области; 10% — филиалы Новосибирска (что на 6 пунктов меньше показателя 2000 г.), 6% — филиалы Кемеровской области, 3% -Алтайского края и 2% Омска (снижение на 3 пункта).

Н.А. СЕМЕНОВ, нач. отдела надзора Новосибирской межрегиональной инспекции страхового надзора
Р.А. СЕМЕНОВА, доцент кафедры экономики водного транспорта НГАВТа

Статья приведена без таблиц и диаграмм.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »